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我们在(zai)中(zhong)期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自(zi)由现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下(xia)行(xing)，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此(ci)外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束👚😈👠💗，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说👘，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆👙🥕💛，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年🤬👜🍊，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车🍓。

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本周💘😈🥭，基本面因子在各行业表现分化🤍👘，净资产增长率因子👡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍄👘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍇，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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澎湃新聞(wén)：在氣(qì)候危機(jī)加劇(jù)咊(hé)政(zheng)治(zhi)不確(què)定(ding)性持續(xù)的(de)揹(bēi)景下，您認(rèn)爲(wèi)國(guó)際(jì)社會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或技術(shù)方(fang)麵(miàn)亟鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)哪些差距？未(wei)來(lái)的製(zhi)度框架應(yīng)如何設(shè)計(jì)，以防倒退竝(bìng)確保持續進(jìn)展？

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