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2025-08-17 04:52:55 作者:黄绍通

盈利方面🍓,5月工业企业盈利同比增速转负🍆💛🧄🥻🎒,主要受内外需求不足💓🍌、价格拖累等因素影响🥥。三个月滚动来看💔🍈,大类板块盈利多有放缓🧡💗🥬🧅,TMT逆势改善🩳👜😈🍓,资源品🤍🍒💯、必需消费👿、中游设备保持正增🥦。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡😠👗,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛🩲🥬💟🥕,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👛👡🍍🥥,半导体🍊🤬🍇💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💝🥻,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域💗💯🥔🍄,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车💓🍇👡🍏🥿、光伏💔👜👞🩲、自动化设备等🤍🤍🍆💟;3)消费服务领域💛🥔🥒👛👡,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🍎🩱👠、农副产品💖🧡😻👚、家电、家具💟💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🥒🥥;此外贵金属💔、燃气、电力🍍🧄🍆、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🧡,中报业绩有望边际改善🥦。

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