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其投资策略(lve)呈现三层布(bu)局逻辑：首(shou)先，直接股权投资。在生命科学、科技领域精准(zhun)落子。其次，二级市(shi)场股票投资(zi)。捕捉被错杀的优质标的。最(zui)后，LP投(tou)资。渗透本土PE/VC基金网络。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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根(gen)据飞马国际披(pi)露的最新数据，截至(zhi)2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际(ji)约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比(bi)例29.9%。

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如菓(guǒ)昰(shì)銀(yín)行(xing)體(tǐ)係(xì)的資金流入推動(dòng)非銀流動性改(gai)善，宏觀(guān)資配上或主(zhu)要體(ti)現(xiàn)爲(wèi)(wei)看債(zhài)做股。囙(yīn)(yin)爲(wei)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)，資金利率大幅下行，股(gu)債資産(chǎn)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金推動，在資産價(jià)格不觸(chù)及泡(pao)沫破(po)滅(miè)(mie)的(de)情境下，市(shi)場(chǎng)交(jiao)易呈現爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、从估值方面来看，Wind数据显示🥭，截至周四（6月26日）收盘🥕，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。