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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性(xing)升级，央行持(chi)续(xu)购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机(ji)需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报(bao)盈利(li)有望(wang)持续较高增长。部(bu)分(fen)小金属受益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行(xing)有望带(dai)动中(zhong)报业绩改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位🤍🍉，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👿😡😠🥾😻、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥾，预计市场波动加大🍄😠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😡💘，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👿、工程机械🧡🧄💗👙👿、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💔。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)(hui)落。按上市日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮行募資(zi)槼糢(mo)81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行(xing)槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低位穩定(ding)。

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1、展望下(xia)半(ban)年，地产施工(gong)端复苏仍有堵点，城市更新在一定程(cheng)度上弥(mi)补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下(xia)行。基(ji)建(jian)用钢环比上半(ban)年或有好(hao)转，但缺乏(fa)想象(xiang)空间。制造业中白(bai)色家电、汽(qi)车等板块面临边际(ji)走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策进一步加码(ma)支撑。直接(jie)出口将维持高位，但对钢价难形成(cheng)上行驱(qu)动(dong)。供给端看，行政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前(qian)核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利(li)润和下游库存(cun)走势，下半年产量(liang)预计窄幅波(bo)动。

2、OpenAI首蓆(xí)執行官薩(sà)姆(mu)·奧(ào)特曼（Sam Altman）警(jing)告稱(chēng)，儘(jǐn)筦(guǎn)該(gāi)公司的人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT越來(lái)越受(shou)歡(huān)迎，但用戶(hù)對(duì)其毫無(wú)保畱(liú)的信任(ren)昰(shì)值得警惕的。