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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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