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► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末(mo)海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增(zeng)持可選(xuǎn)消費(fèi)(fei)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上(shang)視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基金披露的持倉(cang)（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要公司披露大股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披露(lu)相對(duì)低(di)頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截至一季度末，全毬(qiú)頭部基金主要(yao)增持可選消費與信息技術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)(wen)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览🍄，以古代文明为题💔🥾🍉🧅💓，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物👞🍒。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书🍉🧡🍉🍈、导览。闭展当日下午🍈，他再一次来到展厅🥭🍓，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🍄🥔🥭🍋。

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2025年06月28日💓🍓，浙江维康药业（**）股份有限公司发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙江证监局<行政处罚事先告知书>的公告》。因维康药业涉嫌信息披露违法违规，浙江证监局拟决定对其给予行政处罚。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、王青预计，下半年央行还会继续(xu)降准降息，其中(zhong)降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资(zi)成本，激发(fa)内生性融资需求。

2、（三）安全检(jian)查与交通安排：市民(min)须持参(can)观票和(he)个人身份证件，上午8时起位中(zhong)环1号码头（中西区民辉街32号）接受(shou)安检，后搭乘驻香(xiang)港部队统一(yi)安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参(can)观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回(hui)中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视(shi)情调整。