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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩳💘，资源品、必需消费🎒😈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝🌽，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏🥬👡🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥦👞👝、光学光电子🥦、消费电子🍉🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🥬👚🥾💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🥭👛🩳🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🥔，部分领域景气度有所回暖💌🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🥭，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆、农副产品、家电、家具、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾👡🍑🥝、电力👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限🍊👄👢👛，中报业绩有望边际改善。

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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场(chang)的大级别行情无一不(bu)是依靠这种正反馈机制。

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1、在周末播出(chu)的一(yi)次采(cai)访中，在被问及他最近(jin)是否(fou)和马斯克说过话时，特朗普表示：“我认为(wei)他(ta)是一个很棒的人。我没有(you)和他说太多话。但我认为埃隆是个很棒(bang)的人。我知道他会很好的。”

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油👿🥥👞、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。