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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕👛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋💯，TMT制造业同比增幅扩大🥑🍄🍇🥾。结合工业企业盈利👢😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗😡💓💟💯，半导体、光学光电子、消费电子💛👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔👜🥬💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👙🩲🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝🩲、光伏、自动化设备等🍊🥕🎒🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🩰、五一端午等多重假日**👄🩰🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👠🥝、饰品😻🍑🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡、燃气👄🩰、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构(gou)性(xing)成长穿越周期的优(you)质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间(jian)、基本(ben)面(mian)突出(chu)、受惠于(yu)政策(ce)的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互(hu)联网、软(ruan)件服(fu)务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等(deng)对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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