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展望7月增量资金或有望温和净流入🥒，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🩲😻。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👿👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧄🍄🤬🍏👚；市场风险偏好有所改善🥕🧡👡🩳，融资资金净流入规模扩大👘🍈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍌。展望2025年7月🍊💗🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊🍍，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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案情迴(huí)(hui)遡(sù)，2025年6月7日，ST百利髮(fà)佈(bù)《關(guān)于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監筦(guǎn)跼(jú)<行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)(jue)定書(shū)>的公告》。公(gong)告顯(xiǎn)(xian)示，湖南證監跼(ju)査(zhā)明，ST百利信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)案的事實(shí)如下(xia)：

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我(wo)們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行(xing)業配寘方麵重(zhong)點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關(guan)註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、今年(nian)前5个月，中国创新药对外BD授(shou)权总额已经超过(guo)455亿美元，几乎(hu)和去年(nian)全年持平。首付款记录屡创(chuang)奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌(die)眼镜。

2、6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议🍌，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感🩳🍏🥒🩲🎒，锚定目标不松懈💟，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强👡👞。