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最(zui)终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突(tu)升级带(dai)来(lai)的石(shi)油石(shi)化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定(ding)性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路(lu)展开。通(tong)信、有色(se)、非银、电子、军工(gong)领涨。

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此(ci)前的(de)6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒提交(jiao)的(de)书(shu)面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生(sheng)效(xiao)。杨(yang)国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒(hu)因工作原因申请辞去(qu)公司第九届董事会董事以及其(qi)在董事会各专门委员会的(de)相关职务。辞(ci)职(zhi)后，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任(ren)任何职务，其确(que)认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请(qing)公司股东(dong)关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤(xian)庭、郭(guo)惠浒均(jun)未持有公司(si)股份。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)(yun)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)(qi)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而(er)食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)(chu)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔(zhan)比相對(dui)較(jiào)低。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。