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后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时(shi)代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而(er)又由于(yu)有前期扭(niu)亏阻力(li)位的存在，在被套资金扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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2、1）新质生产力：工信部(bu)等部门对人工(gong)智能整体产业链(lian)上下游出台了一(yi)系列促进高质量发展(zhan)的举措(cuo)，上海、广州、杭州(zhou)人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算(suan)力互联互通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格(ge)局。该计划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业务互通与应(ying)用融合，推动高性能传(chuan)输(shu)协议、算力标识、算网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准(zhun)化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服务机器人攻关与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委(wei)员会组织2025年上海市促(cu)进产业(ye)高质量发展（工业服务业(ye)发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日，广东省人工智(zhi)能与机(ji)器人产业联盟将成立，意味着产(chan)业链整(zheng)合和技术(shu)攻(gong)关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工(gong)智能创新高地建(jian)设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的(de)目标(biao)与路径，为杭州在(zai)人工智能领(ling)域的发展注入(ru)强大动力。