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短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口(kou)稳(wen)定(ding)资本市场(chang)预期，出(chu)清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联(lian)储(chu)降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风(feng)险(xian)偏好。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💕🥑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥬🥒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💓🩳，更重要的是判断风格🍍💕😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍅💕👿。

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美国一季度(du)实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通(tong)胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐渐得到体(ti)现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🧄🧅💖💘，但政策制定者正聚焦于酒店🥭🥦、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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