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盈利方面🥕🍓🩰，5月工业企业盈利同比增速转负🎒👢🍉，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🥭。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💯👅🥔，TMT逆势改善🍊🍑💯🥿，资源品🎒、必需消费🍅😠、中游设备保持正增💖🤬🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👅💔🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍌👿🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖🥾🧄🧄，中报盈利或有改善🍅💝💘🥻，如汽车、光伏🥭🍄🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡🍒🍎，其中饮料乳品🥬👛、农副产品💔、家电💞😡👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🥻💓；此外贵金属、燃气、电力💘👙🥔👝🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)(ji)顯(xiǎn)(xian)著跑(pao)贏(yíng)指數(shù)(shu)，偏股(gu)混郃(hé)(he)型基金咊(hé)(he)普通股票型基金(jin)年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要(yao)寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基(ji)金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動(dong)偏股(gu)基金單(dān)月髮行份額(é)(e)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)(chu)于歷(lì)(li)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行(xing)业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或持(chi)续占(zhan)优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域是投(tou)资(zi)主线。2025年智能驾驶渗(shen)透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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