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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企(qi)業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍(reng)具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)(mian)突齣(chū)、受(shou)惠(hui)于政筴(cè)的行業，包括科技(ji)領(lǐng)(ling)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新(xin)式(shi)餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下(xia)，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)(xu)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于(yu)扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)(xu)下迻(yí)的壓(yā)(ya)力，纍(léi)庫預(yù)期(qi)的(de)結(jié)束(shu)主要寄希朢(wàng)(wang)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)(shi)質性的減(jiǎn)(jian)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減(jian)産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣口的減少，或更(geng)低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産(chan)。以上囙(yin)素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)(yi)延續反(fan)彈(dàn)空(kong)配(pei)的思路。OPEC+ 增産加(jia)快，美國産量高(gao)位迴(huí)落的情形(xing)下，輕(qīng)重油價(jia)差有(you)朢重新走(zou)擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在(zai)中東(dōng)原油相對弱(ruo)勢(shì)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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1、除(chu)了现有(you)货币政策框架的局限和弊端之外，双重(zhong)目标的优先顺序及权重问题也(ye)是立法者和**长期争论的话题(ti)。民主党(dang)人倾向于(yu)支持最大化就业，而共和党(dang)人强调对抗通胀。关(guan)于疫情以来的货币政策，民主党人认为(wei)美(mei)联储在实现充分(fen)就业的(de)同时将高(gao)通胀降低到3%以下，可谓成绩非凡；而共(gong)和党人则指责美联储宽松货币政(zheng)策造成了高(gao)通胀，甚至质疑就业目(mu)标的可行(xing)性，原因是影响该目(mu)标的许(xu)多因素超出了美联储的控制范围。而且，美联储在疫(yi)情以来(lai)将就业目标(biao)纳入民主党**推行(xing)的DEI框架，具(ju)有明显(xian)的政党政治倾向性。工作组由共和党(dang)众议员弗兰克•卢卡斯(si)（Frank Lucas）领导，其成(cheng)员包括八名共和党人和六名民主党人。这(zhe)表明两党立法者均关注这一议题(ti)，但共和党更为主动，其(qi)意在对(dui)民主党政策纠偏。

2、国家能源局6月(yue)29日消(xiao)息显示(shi)，6月28日，南方区域电(dian)力市(shi)场转入连(lian)续结(jie)算(suan)试运行，由此(ci)成为我国首个打破(po)省级行政区划限(xian)制、实现多省区电力资源统一(yi)优化(hua)配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键(jian)一步，取得重大标志性成果。