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4、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🥬🍎😈🥕，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益👚👢🍆，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。

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在关税(shui)的不确定影响下(xia)，美联(lian)储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期(qi)，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至(zhi)7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美(mei)联储(chu)内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从(cong)医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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