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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🌽👜、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👙，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍓🩳🥻。股指期货基差方面👝，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👢🩲🥑，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💘👜🥭、中小盘为ETF净流出主要方向🌽😡🩳。

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后续如何演绎💗💓？市场若要延续涨势🥬🩲💔🩲，路径一是由EPS改善维持🍈💌🩲，路径二则是由增量资金的持续入市推动👠🍑；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜👡👚，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍈💯👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇😠👡🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💘👅🥔🥬、被动跟随策略，而非主动流入💛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅(fu)多數(shù)放(fang)緩(huǎn)(huan)。主要企業裝(zhuang)載(zài)機銷量衕(tong)比增幅(fu)收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增(zeng)幅收窄9.79箇百分點(dian)至(zhi)14.68%；主要企業(ye)叉車(chē)銷量(liang)增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄12.43箇(ge)百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅(fu)收窄19.20箇百(bai)分點(dian)至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企(qi)業汽車起重機銷(xiao)量衕比跌(die)幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機(ji)銷量(liang)衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥬🍑👗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥾，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👝🥾💋👄👡，拟收购福可喜玛53%股权👝💘😻。

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1、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收(shou)入爲(wèi)(wei)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

2、截面波动率(lv)来看，最近一周沪(hu)深300、中证(zheng)500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率(lv)环(huan)比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。