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唐晨：从风险溢价来看🍒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👜👛。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🩳。

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那么此时👿，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍋🍍🎒😈，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥻🩲🥻🍒👡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👛👜🍅💓，我们也说🍋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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紫光国微公告👝，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🥒🩱🥾😡，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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畅想未来(lai)，他们给自己祝福：希望能够考上心仪(yi)的高中，希望(wang)永远在一起。他们祝自己好运，心想事成，希(xi)望儿(er)女双全，健康快乐。最好买彩(cai)票再中(zhong)它1个亿！

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季(ji)度總需求增速(su)進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上(shang)行(xing)動(dòng)力。

2、陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科(ke)技(ji)成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能(neng)等；二是消费复苏和(he)品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事件驱动型的投资机会，投资(zi)者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。