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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中💔🎒，我们写道“展望6月🍎🧄🥔👘，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥦、质量类指数相对占优的格局👢。总体来看🤬🥒🥬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👛💖。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💓🥿、质量类风格的表现👙🍈。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💞，指数表现相对均衡🍉🍓💘😻，差距不大。市场6月中上旬👢，由于伊以冲突的影响🥔🧅，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍓，并且完成了多个指数的突破🤬👝💓👛。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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