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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领(ling)域是(shi)投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽(qi)车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提(ti)升(sheng)的起点。

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1、中国(guo)稀土：披露澄清公告称，近期(qi)，公司关注到有网(wang)民(min)发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核(he)查(cha)，并向实际控(kong)制人中国稀土集团确认，对相关不(bu)实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和(he)高级管理人员因(yin)工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理(li)人(ren)员，并根据(ju)股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的(de)有关规定及时履行了补选(xuan)程序，并对外(wai)披露。本次部分非独立董事和(he)高级(ji)管理(li)人员调整系公司和中(zhong)国稀土集团根据工作需(xu)要，为(wei)优化公司治(zhi)理(li)结构、提升管理效能(neng)，严格按(an)制度及监管(guan)规定开展的正常人事安排，程序(xu)合规(gui)透明，相关人员职务调(diao)整后仍在(zai)中国(guo)稀土集团其(qi)他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因(yin)董事和(he)高级管理人员(yuan)变动调整产生(sheng)影响。

2、风格层面💯👠🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘💖🧅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优🍈👛💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒🥭💗💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏😻，关注7月政治局会议的表述变化👢👅💛👗。第四🍇🌽🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠🥦🩱💔。基于以上💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。