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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增(zeng)长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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