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展望下(xia)半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需(xu)求减量，但房建(jian)用钢整体依然(ran)周(zhou)期(qi)性下行。基建用钢环比上(shang)半年或(huo)有好转(zhuan)，但缺(que)乏(fa)想(xiang)象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际(ji)走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支(zhi)撑(cheng)。直接出口将维持高位，但(dan)对钢价难形成上行(xing)驱动。供给(gei)端看，行政限产落实节奏尚未有定(ding)论，目前核(he)心因素(su)仍在于下游需求韧性和炉料供给增量(liang)。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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