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从需求端来看，随着7月多晶硅行业(ye)需求回暖，预计将带来2万吨(dun)左右的(de)工(gong)业硅需求增量(liang)。不过(guo)，虽然工业硅下游产量增加带动对(dui)其(qi)需求增长(zhang)，但终端(duan)需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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风格层面🍈👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡🩱。具体来说💖😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯。第二👙👠👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👝🎒🍅🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💋💌🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡👗。第四，市场交易和增量资金层面🍆💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜💔🍍，我们认为7月大盘风格相对占优💕👞，成长价值风格或相对均衡🧡🍅🌽。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍌💞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍒👙💗🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。具体如下：

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)(ze)昰由增量資金的持續入市(shi)推動(dòng)；在進(jìn)一(yi)步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依(yi)然將呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預(yu)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)(xuan)仍有(you)待(dai)觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估值(zhi)容忍度有一定約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧到各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、证监会表示，近日对南京越博动(dong)力(li)系统股份有限公司(si)（简称越博动力，已退市(shi)）涉嫌信(xin)息披露违法违规行为依法(fa)作出行政处罚事先告(gao)知，除拟对上市公司(si)及实际控制人、相关董监高等造(zao)假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假(jia)主体一并严肃追责。

2、中国***现(xian)有基(ji)层组织525.0万(wan)个，比2023年(nian)底净增7.4万个，增幅为1.4%。其中，基层党委30.6万个，总支部33.0万(wan)个，支部(bu)461.4万个。