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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量(liang)稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时(shi)指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基(ji)指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方(fang)面，本(ben)周各(ge)大股指期货主(zhu)力合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方(fang)面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流(liu)出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👠👠，他们表示👙，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🩲💯，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🤍🍑🩰🥥🍒，但他们强调🍓，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关👚💓👗。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩰🍒， A股的表现存在5年周期规律🩲👡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🌽💗🥦🍊。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👜💓🍍🥦，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、山(shan)大(da)地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的(de)公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東(dong)高速集糰(tuán)有(you)限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇🥦，市场可能会呈现指数突破上行🧡💝🍈🍅😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💘🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢👛👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👜👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆🍄，目前利率仍处于较低水平👅😈，资产荒趋势依然存在🥦。上半年😡🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🥝🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🥬🥑，这为指数后续突破上行👅👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🩰💌。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。