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国内经济维持弱稳格局💗🍏🍍，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💘🍑，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍊🥿🩲🩲，8 月开始压力或将加快显现🍆🍑，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👡，内需方面，基建资金到位量或前低后高🧅🥬，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍏👅，“两新”资金有望进一步加码。最后🥦，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💓，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💕、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💖💝🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻💌，新发偏股基金规模继续扩大👡🥥；市场震荡上行🥦👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻🍇🍆😠🩰，融资资金净流入规模扩大😡🥬🍈。资金需求端🥦🥕👙，重要股东净减持规模扩大👡💟🧄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛👗🩳👡。展望2025年7月💞👛🥦😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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第二阶段结束的(de)标志，往往(wang)是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松(song)政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对(dui)于(yu)融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对(dui)房地(di)产政策的(de)收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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