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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥥👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩱🥦🥦👠🧡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙🥔🍌🍋👢。A股面临的外部环境扰动降低🥥💯🍋🧡。