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展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后(hou)，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多(duo)头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提(ti)高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板(ban)块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中(zhong)调整(zheng)中以日线模式适当增配(pei)。

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策(ce)约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发(fa)力，重(zhong)点关(guan)注以旧换新、文化旅(lv)游消费(fei)等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家(jia)电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面(mian)，资(zi)本(ben)市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类(lei)政策频发(fa)，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监(jian)会，金(jin)融监管总局发(fa)布了一篮(lan)子(zi)金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💝🎒🥿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌👡💔🤍🧡，后续有望迎来全面牛市🍋🍄💔🍎。但战术层面🥬👚🥾💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑😻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👙🩲。2014年7月突破后的牛市😈🥑💗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🤬👢👢，房地产政策明显转向积极💖🍑，全国各地放开限购🍍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍄🥦🍏。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟。