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美股展望🍊🍇🥿🧡。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🤬。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆🌽，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯。据估算🍈😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯😻，本轮增量资金的正反馈机制🩰💯🥥💞👠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😡🥬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🤍，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍆。随着主动基金赚钱效应改善👢👞🥥🍉，基金发行明显回暖🍏🧄👚，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍋🥬💌🩳，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍍💌💯。