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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝💖💓👛💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🥿🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🍋🍋🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍌👙👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝💘👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓😈🥔💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽👠🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛👞🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍇🍌，收于3892👄🧅，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%💝👙🌽；IC当月合约上涨4.24%，收于5827👗，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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特(te)朗普关税政策和地缘政治冲(chong)突彻底(di)颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美(mei)元、美股等）表现惨淡，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。

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1、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%💋🥻🩰，PX涨超2%💛👝，PTA、焦煤👡💖、纯碱👝、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面😠🍄🥝，SC原油、沪金🍊👄👜、沪银跌超1%，燃料油🧅🥔🧡、低硫燃料油（LU）💔、沪锡🩳👿、甲醇跌近1%。

2、滬(hù)深(shen)300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季(ji)度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。