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财联社6月(yue)30日(ri)讯（编辑 秦嘉禾(he)）沙特2025年第一季度外国直接投资（FDI）流入总额为240亿里(li)亚尔（约合64亿美元），同比增长24%，为自2022年以(yi)来的最(zui)强(qiang)开局，显示(shi)其吸引(yin)海外资本的(de)政(zheng)策正在逐步取得成(cheng)效(xiao)。

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在特朗普的(de)大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日(ri)以一票之差在众议院惊险(xian)过关(guan)，6月28日以微弱优(you)势通过参议院(yuan)程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过(guo)，议员们(men)又对条款进行了修(xiu)改(gai)，改动的部分在参(can)议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)(mo)接近2014年~2015年，但(dan)與(yǔ)2014年(nian)~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)(ji)截然不(bu)衕(tòng)。2025年前五箇(gè)月，居民存(cun)欵(kuǎn)搬傢(jiā)至(zhi)非銀機(jī)構(gòu)(gou)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而(er)銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與(yu)之對(duì)比，2015年前五箇月，居民存欵搬傢槼糢僅(jin)1.6萬億，銀行體係投(tou)放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯上，我們(men)(men)認(rèn)爲本輪(lun)更(geng)傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降💛👗🧅👘，目前位于近年来同期低位水平🍋😠🍍😡👗，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平🧡🍌，终端纺织服装🥥、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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1、二🧡💕、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥿🤬👄🥥。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥻🍄，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物👝🥦🍌💟，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🥻，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🩲💛🥔。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。