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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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市场最为关注的是(shi)本周四(si)将公布的(de)美国6月非农就业数(shu)据。市(shi)场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降(jiang)，失业率可能将小幅上升。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济(ji)疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预(yu)期(qi)。另外(wai)，美国(guo)6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据(ju)显示，美国5月(yue)ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大(da)幅下降，进出口(kou)订单(dan)指数均创(chuang)新低(di)。市场将评估(gu)特(te)朗普**的关税政策给美国制造业进出口带(dai)来的持续影响。

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1、2023年8月🥔，再融资政策自2020年宽松后😡，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🩱💔🥻，定向增发事件效应是否还能有效🍆👗？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥾👄👜？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🩱。

2、华安证券表示🍊👠👞，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🧄🧅😡。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会💋；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👢😈💘。