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“市场开始关(guan)注一些更积极(ji)的增长因(yin)素，” 太阳(yang)信托银行（Truist）联(lian)席首席投资官基(ji)思(si)・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普(pu)总统的税收法(fa)案最终(zhong)通过、放松监管(guan)的举措以及预期中的(de)降息。“所以我认为这(zhe)一切(qie)都意(yi)味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯定会有一些(xie)考验。”

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥥🍒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💝，出口敞口风险较小💛👝🤍💋🌽，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🧡👅🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍅🍎👄🍅🍆，产能延续去化🍆🥾🍆👿，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥭🍇，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥾🍄🍍，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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对于下阶段货币(bi)政策的主要(yao)思路，2025年第二季(ji)度例会建议加大货币政策调控强度(du)，提高(gao)货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)。

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1、另一方面，下(xia)半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增(zeng)长左右(you)。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍏。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办💘，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍓💖💓🥬，为企业提供转型升级解决方案🍑，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👅👅🍄🥦。