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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场(chang)强势上涨(zhang)伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指(zhi)期货主(zhu)力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资(zi)金出(chu)现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利二季度盈利相比一季度預(yù)計(ji)增幅收窄。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👡🥦🥝💝，预计OPEC+在三季度将持续增产🥭👄🍏，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💯💌。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩳，美国活跃钻机数量降幅扩大💟🥿💞💓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🤍🌽，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🩱🍒🤍，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍋👿，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年😈🥬，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍏🤍。然而🥾👚😡，在四季度累库压力下🍎🩲🍇，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、“懂”的定义(yi)不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一(yi)切的(de)“水晶球”，能看到一些(xie)重(zhong)要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂”的(de)人犯错误的概率低，最后的回报高。很多(duo)时候不能(neng)简(jian)单地用某人对某只股票的行为来判断他(ta)对投资的理解。（2010-08-30）

2、中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。