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1．供给端👗💕🩱💋，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🌽🥭👜，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能👞👠，检修方面来看😻👢👠，燕山石化15万吨装置目前大修中🥒🥝，预计8月重启💘🥭，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少💓🍆。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分(fen)位數(shù)咊(hé)(he)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油(you)石(shi)化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)(yun)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設(she)備、燃(ran)氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭(tan)、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等(deng)領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)低。

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部(bu)分农化制(zhi)品、化学制(zhi)品（氟化工产(chan)品(pin)等）受益于下(xia)游需求(qiu)回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位(wei)，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工(gong)指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低(di)位，中長(zhǎng)期(qi)配寘(zhi)性價(jià)(jia)比凸顯。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看(kan)，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再(zai)度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻(gong)合力。若后(hou)市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。