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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)(xian)成(cheng)：我們(men)關(guān)(guan)註三大闆(bǎn)(ban)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)(fei)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性(xing)強(qiáng)，品牌(pai)提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費(fei)持續(xù)復(fù)(fu)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多(duo)成熟(shu)、穩(wěn)定且盈利能力(li)強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有(you)優(yōu)(you)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)及更(geng)高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包(bao)括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。

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展望7月😡👄💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技👜👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒😻🥔🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛👜🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🍈🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望下半年🩳😈🍋，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🥾🎒🍄💞，仍需关注国内政策应对🤍🤬🍑💛，货币🍆、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🍆。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况🍈💯。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数🍎👝💌，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股👚🥥🩰。

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1、在“产业(ye)服务”展区，广期所重点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服(fu)务计划。据悉，计划实施以来，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企(qi)业一对一培训、近60家企业专项服务，宣传(chuan)典型案例。同(tong)时，广期所还推出优化期货(huo)合约规则、推进碳酸锂注册品(pin)牌、落实减税降费等举措，截至今年5月(yue)累计减免产(chan)业客(ke)户(hu)费用(yong)超1.2亿，服务实体经济效果显著。

2、仕佳光子(zi)此(ci)前錶(biǎo)(biao)示，公司通(tong)過(guò)泓淇(qi)光(guang)電(diàn)(dian)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建(jian)完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體(ti)覈(hé)心競(jìng)爭力。