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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🧅🍄💝，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💛。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险💯，持续关注硅厂生产调整情况🩲👝。策略方面🍍👚🍍👘，当前未出现明显利多信号👡👡💗💕，工业硅仍维持逢高沽空思路🩲👞。核心逻辑：

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大公国际预计2025年下半年💕，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍊💖👙，供需情况或将有所改善🥾👠👅；化肥价格2024年整体呈下行态势🍅；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💞🍆🌽。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)(lv)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)(hu)鋁去(qu)庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存(cun)方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸(dun)；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

2、今年以来🩲，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👜，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💘💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💘👄💝，一旦在某种因素推动下🥝👢，指数站上关键扭亏阻力位😡👿，扭亏赎回压力缓解🍆🍍，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👄😻🍈。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💟🤬🧡💔，一旦发生🥒🥿🍊🧡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥾💓👿💝🍅，指数有望持续上行，当时空间最大🍇🩳🍌🍇、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩰💟。