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上文中提到的行业(ye)选择方向提供了(le)一(yi)个在(zai)当前宏观环(huan)境下的中期选择逻辑，但我(wo)们也注意到，短期内过剩流(liu)动性涌入少量优质(zhi)资产，也将(jiang)导致短期透支，最(zui)好(hao)的选择还是在“对的位(wei)置选(xuan)择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块集中度并且寻找轮动依据也成为(wei)下一个需要回答的(de)问题。我们(men)通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资(zi)金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募(mu)持仓、EPFR行业(ye)配(pei)置比(bi)例、以及5）估(gu)值等多(duo)维度刻画。

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8😻、上半年👠🍓👚，终端需求符合正常季节性规律🩳😠，在供给充足的背景下💖🍓🍍，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行🍏。卓创统计数据显示🧄🍊🥒🎒👝，截至6月27日🍍👝😈，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割品需求较好💯，下游走货较为顺畅🍍，屠宰企业开机、利润情况较好。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🧅，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍇🍏🩳🧡。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👘，但期限将限制为 5 年👡💟💖，而非 10 年🥦。

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焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂(chang)焦化(hua)厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化(hua)利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计(ji)下半年(nian)焦炭产量总体(ti)有一定幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产(chan)量(liang)43163万吨，同比下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一(yi)般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越南分别对我国中厚(hou)板、热(re)轧卷板征收高额临时反倾销税(shui)，同时美国对多个(ge)国家征收高额关(guan)税，这些(xie)事件(jian)均将对我国钢铁行业钢材出(chu)口造成负面(mian)影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执(zhi)行(xing)以及终端需求缺乏(fa)明显(xian)增长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步(bu)出现回落，焦炭需求或将(jiang)有(you)继续回落，同时焦炭目(mu)前(qian)总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格(ge)低位波(bo)动有所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大(da)，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及(ji)终端需求变化。

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1、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、多位接受(shou)《证(zheng)券日(ri)报》记者采访的智能眼镜行(xing)业从(cong)业者纷纷(fen)表示，2025年极(ji)有可能成为智能眼镜(jing)爆发的关(guan)键元年，届时行业或将迎来一场激烈异(yi)常的“百镜(jing)大战”。