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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌👞🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🥔💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🩰🧅💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒😡💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🍌🍒🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄👘🥔🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🩱💗🍇，这为指数后续突破上行🍅🥿👙🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅👗🍏🍍🥔。风格方面😡🥭💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖💔🩲。

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对于理财产品投资集中度、流动性等要求(qiu)，《每日经济新闻》记者注意到，《商(shang)业银(yin)行理财业务监督管理办(ban)法》第(di)四十五条提出(chu)，商业银行应当加强理财产(chan)品开展同业融资的流动性风险、交易对(dui)手风险和操作风险等风险管理，做好期限管理和集中度管控，按照穿透(tou)原则对交(jiao)易对手实施尽职(zhi)调查和(he)准入管理，设置适(shi)当(dang)的(de)交易限额并根据需要进行(xing)动态调整。

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1、首先从估值角度看😡🍇💗🥒，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🍍💔、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💛😡。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。