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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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战略上🍍💝💟👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍄👠、政策基调积极、各类主题机会活跃🥒👘🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👝💝🍎🍅👛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍊🥑🥝。2014年7月突破后的牛市👘，事后来看并不是盈利的牛市💌👞。但在指数刚突破的2014年7月👙🍈🧄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍒💘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍒🍇💛🧡👗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝👞。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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