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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继(ji)续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。