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多晶硅主要观点：光伏(fu)抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间(jian) 31000-38000 元(yuan) / 吨。策(ce)略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考(kao)虑择机进行反套布局。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%🥬，反映买盘资金再占上风🍌。上日已有超7400万元资金提前进场👝。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前(qian)阶(jie)段是(shi)否(fou)能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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