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综合(he)来(lai)看，贵州银行(xing)在2024年度维(wei)持(chi)了营收、净利和(he)资产规模的稳(wen)步增长，投资收益发挥了重要(yao)支撑作用。但在资产质量(liang)层(ceng)面，个贷与房地产业贷款的不良率指(zhi)标仍处于相对高位，需关注后续(xu)在风控管(guan)理、产品结构与环境联动中的(de)变化趋势。

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目前来看，全球贸易(yi)和(he)关(guan)税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)(gei)側(cè)(ce)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展。

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1、因子行业内表现😠，本周，基本面因子在各行业表现分化🍒🍎，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💯👡🍏🥬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😡。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👜🥿🥿💘。市值风格上，本周综合💔、通信行业大市值风格显著。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💕👢，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖🥝👗🧅，分别以25/3/20👿、25/6/12为界🩳🍓🍍💖🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😡🧄👄、风电、游戏已陆续兑现外🤬，后续建议关注半导体💖🍅🥭🥦🥥、电池（固态电池主题）、电网设备🩲🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👿🍋🍒、股债息差性价比进一步降低后💋🥔🌽😠，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥑💯🍄🥒，短期风格层面继续关注科技👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。