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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥕😻👚🥒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🌽🥔💛。6月议息会议后🍈💌，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🧅，且继续维持年内两次降息预期👙💯🥿💌，整体降息预期变化不大🍓😻🥦。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🧅🥾💌，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟🍇👘、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告💯💋🩳💘，并分别处以50万元罚款🍑🍈。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🥔。波动率指数期货曲线已趋陡峭💛😡🍌🧄，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥕🥿。”

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1、1、供(gong)给：新(xin)疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西(xi)南减产缺口，结构(gou)性过剩矛盾(dun)突出。据百川，上半年国内工业硅总(zong)产量(liang)达(da)185.6万(wan)吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新(xin)疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、6月末(mo)上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動(dong)加大。可(ke)關(guan)註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調(diao)風(fēng)險。