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具体来看💖👛🥬，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩳🍋，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍌，粮油食品零售中枢上移👜💟🥒；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍎💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👿👠🍊、外需放缓之下或有承压😠💖👞，对业绩形成一定拖累🥔。此外受益于金价上涨，4🍎、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💕；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💯👝、美容护理部分领域增速有望改善 🍊💗💟🍎。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧅😈🍑🥿🩲，全面达成协议概率小🍊💓、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧅💛🎒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍉🍈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥻👄💗、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👞、保险的投资推荐🥭👙，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡🥑🥭。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🩳💓👚，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇🩰🍏。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍆，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🩰💘💗，主动呵护流动性的意愿较强👘🍊💝💘👄，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍍💟🥥，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。