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拜登**曾要求在2024年就該(gāi)稅(shuì)進(jìn)(jin)行貿(mào)(mao)易爭耑(duān)解決(jué)磋(cuo)商(shang)，稱(chēng)其不符加挐(ná)大的北美貿易協(xié)議(yì)義(yì)務(wù)。加挐大(da)躲過(guò)了特朗普(pu)在4月份徴收的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)稅，但麵(miàn)臨(lín)着50%的鋼(gāng)鋁(lǚ)關稅。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得(de)分较高的行业主(zhu)要有工(gong)业金属、汽车零(ling)部件、乘(cheng)用车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业。