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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性💌💋🎒。在下半年贸易缓和🍑🧅、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息🥿🍎🍓。他表示：“到了那时😠👄💗🍓，我们将看到需求进一步减弱🥕🍈👜🧡🥔，劳动力市场不幸放缓🤬👘👿🥕，收入增长也随之下降🎒😡🥬，最终导致消费者支出活动减速。”

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1、5月全社会(hui)用电量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份(fen)，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)1.4个百(bai)分点至4.64%。从分(fen)产业用电看，第一产业(ye)用(yong)电(dian)量(liang)119亿(yi)千瓦时(shi)，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千(qian)瓦时，同(tong)比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄0.1个百分点至8.93%。

2、相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。