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本次大会(hui)旨在贯彻落实(shi)党(dang)中央、国务院关于(yu)支持中小企业发(fa)展的(de)决策部署，响(xiang)应工业和信(xin)息化部等17部门关于开展2025年“一起益企(qi)”中小企业服务行动有关要求，搭建高效互动交流平台，强化**、产业、研究机构、金融机构之间协同联动，凝聚服务合力，促进中小企业高质(zhi)量发展。

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许(xu)廷全：上半年港股市场呈现震荡向上(shang)走(zou)势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产(chan)关注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市场回暖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅💛👙，逻辑跟此前几次不同🎒🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👄，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅🍊💘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕💕😡🥬🎒，不仅会对市场走势产生显著影响🧅🍉💟，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏👚💖。这个逻辑之下👿🎒💖🧡👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬👚，是重要的选股方向

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1、表征国防军工板块整体走势的国(guo)防军(jun)工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格(ge)收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、盈利方面💘💟，5月工业企业盈利同比增速转负🍍👜，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍅🥝，大类板块盈利多有放缓🩱👛，TMT逆势改善🤍🥬🍑，资源品🥿💋🍏🩰🥥、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯🥕🍋，半导体🥥👿🥦💌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻🎒🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍💯，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属、燃气、电力🍏💔💟💛、农化制品🩱👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🥔。