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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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