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背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况(kuang)下，市(shi)场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🥥🍇👿🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期🥑🍓，在科技、消费👠🧡🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄👡👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🍉🥥。风格方面🍉💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3🥬🍊🥻、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🩳，库存区域间分配也相对不均🍈🥭🍌🥾，6月底一半左右的企业库存集中在山东👗🩰🍏、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🤬🩲💕，在行业高产能、弱需求背景下💔，企业累库趋势或仍将维持🍒💔🍊💋。

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1、美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工(gong)、電(diàn)(dian)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。