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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👝。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍄🥕👜🍇，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥻🍇，表明美联储内部对降息预期的分歧🍏。6月议息会议后🥦，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥒🍏🌽，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💘🍌，整体降息预期变化不大🥕🧄。

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美债：收益率延续下行🥝🎒，收益率曲线继续陡峭化👿。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🩰🥔🥾，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💟。短端利率下行，长短端利差继续走扩💔。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及(ji)CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高(gao)息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%😻，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🍏，摩根大通研报指出🩲，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🌽🍉💞，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、除了降準降息，進(jìn)一(yi)步髮(fà)揮(huī)(hui)好結(jié)(jie)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具(ju)的積(jī)極(jí)作用也有必要。在結構性貨幣政(zheng)筴方麵(miàn)，例會(huì)強(qiáng)調(diào)要有傚(xiào)落實(shí)各類(lèi)結構性貨幣政筴工具；善用證(zheng)券(quan)、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持(chi)再貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)(bing)探索常態(tài)化製度安排以穩(wěn)定資本市場(chǎng)。

2、上周，当被称为 “波动率之(zhi)波动率” 的芝加(jia)哥期权交易所(suo) VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出(chu)现了买入波动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这一水平(ping)是自去年 7 月以来该(gai)指标的下限(xian)。