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陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资(zi)金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续(xu)改善港股流(liu)动(dong)性。同时，海外(wai)区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、5月主要企业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点(dian)至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个(ge)百分点(dian)至-9.66%；主要企业(ye)内燃(ran)机(ji)销(xiao)量(liang)同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分(fen)点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。